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复工叠加海外疫情,口罩供不应求,概念股逆市大涨丨牛熊眼

时间:20-02-28 11:13    来源:一财网

2月28日开盘,口罩概念逆市大涨,截至发稿,华纺股份、道恩股份、搜于特等多股涨停,中钢国际、泰达股份涨超8%,南卫股份、阳普医疗、英科医疗等纷纷跟涨。

新冠肺炎疫情发生以来,口罩瞬间成为需求最为迫切的防疫物资。据中国证券报报道,记者近日对口罩产业链的每个生产环节展开调研获悉,如果疫情期间全面复工,国内口罩日需求量或将达到5亿只左右;而按当前产能,日均生产约7600万只,供需矛盾十分突出。尤其是医用口罩,企业必须获得国家药监局的医疗器械注册证方可生产,供需更为紧张。

此外,海外疫情持续升温。截至发稿,韩国新冠肺炎确证病例已2000人;日本新冠肺炎感染者总计达919人,其中包括在日本国内的感染者200人,“钻石公主”号邮轮的乘客和乘务人员705人,以及乘坐日本政府包机回到日本国内的14人;意大利确诊病例达650例,伊朗累计确诊270例病例……

据韩联社,随着境内新型冠状病毒疫情持续扩散,韩国口罩网购价格飙升,目前单只售价超过4000韩元(约合人民币23元)。韩国统计厅27日发布的数据显示,近期KF94口罩的网上售价超过4000韩元,较疫情前的(700-800韩元)增长6-8倍,药店、超市等实体店的售价维持在2000韩元水平。

在2月25日的美国卫生部长听证会上,国会议员针对美国目前的新冠肺炎疫情形势向卫生部长亚历克斯·阿扎进行提问,在问到美国口罩储备是否足够时,阿扎回应:目前战略储备只有3000万个口罩,但医护人员的口罩需求为3亿个,因此需要请求国会拨款采购物资。

据中泰证券统计,意大利部分药局的口罩厂商已无库存,100枚口罩售价高达100欧元;德国药店口罩10日内涨价24倍,约售60欧元/盒;日本此前也宣布逐步恢复从中国市场进口口罩。

国联证券认为,受益于口罩产能扩大,口罩机短期需求大增,价格上涨,相关口罩机生产企业短期或有不同程度的受益。上游原材料生产企业如欣龙控股、泰达股份等无纺布业务受益于口罩的长期刚性需求,熔喷无纺布原料供不应求。口罩企业短期受情绪面影响涨幅较大,机构认为热潮退却后拥有医用口罩生产资质的企业仍值得长期关注。建议关注:欣龙控股(公司是国内无纺业的第一家上市企业)、奥美医疗(口罩产能方面,N95日供应量在15-20万只)、振德医疗、尚荣医疗。

民生证券指出,短期来看,疫情带来医用口罩需求爆发式增长,当前供不应求的格局下口罩设备市场也呈现爆发式增长。长期来看,国家收储制度、国民卫生习惯教育和全自动高速设备的更新带动市场长期增长。标的选择方面,重点推荐:瀚川智能、赢合科技、信捷电气、正业科技、智云股份、南兴股份(002757)、山东威达、韶能股份、拓斯达,建议关注金溢科技、万集科技、华铭智能。

中泰证券表示,疫情之下,口罩用品需求大,口罩生产设备在疫情下更显重要意义。该机构筛选出业绩展望良好的核心推荐标的,重点推荐智云股份(生产的口罩生产设备产品包括高速平面耳带式口罩全自动机生产线、N95耳带式口罩全自动机生产线、平面口罩后工序生产线、口罩耳带电焊机)和拓斯达(拥有口罩机的技术储备,已推出全自动一拖二平面口罩机)。同时,机构持续关注有口罩生产设备订单的公司——田中精机(2月10日复工后,投入生产10条口罩机流水线)、正业科技(截至2月13日口罩生产设备在手订单45台,意向性订单161台)、南兴股份、瀚川智能。

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